隨著證監會的一紙批文，金風科技（002202）成為中小板首家A+H股公司已無懸念。有報道稱，該股發行價格不超過23港元（折合人民幣約20元）。昨天分析人士也向早報記者表示，金風科技H股發行價低于目

前A股股價是大概率事件。

最多募資12億美元

昨日，金風科技首次境外公開發行于香港交易所路演。根據公司的公告，本次發行的H股股數不超過發行后公司總股本的15%，發行不超過4.55億股境外上市外資股（含超額配售5929.41萬股），將優先考慮基石投資者、戰略投資者和機構投資者。

有消息稱，金風科技將于6月7日在香港公開發行，擬發行的股票將在6月11日定價金風科技股票行情 百度吊車公司，并定于6月22日在香港交易所上市交易。此次發行的價格區間為每股19.8港元至23港元，金風科技12億美元的融資規模，僅次于今年2月份俄羅斯鋁業聯合公司(UC Rusal Ltd., 簡稱：俄鋁) 22.4億美元的融資規模，有望成為今年香港市場的第二大IPO。

據報道，上述發行指導價格對應該公司2010年和2011年預期每股收益的市盈率分別為18.8-21.8倍和14.7-17.1倍。

早報記者昨日致電金風科技，董事會辦公室工作人員表示，對于此事還不知情，公司還沒有明確出具發行日期、發行價格以及募集資金的相關數據。不過，分析師認為吊車，以19.8至23港元的價格發行比較合理。

“之前我們預計其發行價格在20港元上下，十五六港元的情況也可能。國際資本市場對企業的估值中樞在2010年20倍和2011年14倍的水平，相對于A股整體估值中樞2010年24倍和2011年19 倍，具有一定折價，我們認為H股發行價格將低于A股股價?！眹鹱C券能源行業分析師張帥說，“19.8至23港元的價格應該還算合理。”

昨日，金風科技報收22.32元，股價下跌2.23%。

洽商多家機構認購

根據金風科技網上招股文件披露，該公司今年預測盈利將不少于22.35億元（人民幣金風科技股票行情 百度，下同），較2009年的17.56億元增長約28%。

有報道稱，金風科技本次港股上市安排行為中金、花旗集團及瑞信集團。金風科技去年9月份曾表示，此次IPO籌得的資金將用于海外擴張及修建風力發電站項目。

消息稱，金風科技正洽商引入基礎投資者，商談對象包括中國人壽（601628）及中國平保（601318），但暫時仍未落實最終人選。不過，據報道，昨日進行路演的金風科技已獲得香港新世界主席鄭裕彤及太保（6016011）各斥資4000萬美元認購。